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辣评2021年新能源销量 蔚小理、比亚迪集体飙升 近三成企业消失或在消亡边缘

| 王琪翔

对于新能源汽车行业来说,2021年是不平凡的一年。

疫情持续影响经济走势,供应链的“缺芯”难题始终得不到解决,中国汽车保有量逐渐趋于饱和……多种因素影响下,去年1-12月,全国乘用车市场零售累计已达到2014.6万辆,同比增长4.4%,而这一数字很大程度上依赖于2020年新冠疫情严重致使销量受创。在中国汽车市场的黄金期2009-2017,中国乘用车销量年均增速为17.4%。自2017年以来的汽车销量低迷趋势依旧,且没有扭转迹象。

2021年,中国新能源乘用车批发量达到了创纪录的331.2万辆,同比大幅增长181.0%,涨幅之大令人惊叹,与乘用车整体增速的4.4%形成鲜明对比。2021年新能源汽车渗透率达到了16.4%,这个数字意味着去年中国每卖出6辆汽车就有一辆是新能源车型。可以说,2021年是新能源汽车突飞猛进的一年。

中国汽车销量下滑驱使之下,新能源汽车领域是市场新的增长极,是今日车市中为数不多的肥肉之一。

不明朗的大环境中,各家厂商对这块肥肉自然是虎视眈眈。以蔚来、小鹏、理想为首的造车新势力们统统发力,在2021年销量普遍猛涨,涨幅普遍在一倍以上,小鹏、零跑等企业更是实现了约3倍的增长。传统企业也不甘示弱,众多自主品牌纷纷发布独立电动品牌:吉利的极氪、上汽的智己、东风的岚图……对于传统车企而言,成为如新势力们一般的用户型企业,似乎就是新能源市场的“致富密码”。合资企业在新能源上也开始发力:大众ID.家族表现虽不及预期,但未来实力不容小觑;BBA虽暂时没能迎来销量的春天,但转型新能源的决心大家有目共睹;本田、日产在广州车展上分别带来了新鲜的e:NP1和轩逸e-POWER。随着2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标的提出,新能源汽车的发展势不可挡。

不过,车企的新能源之路也并非一帆风顺。据不完全统计,包括奇点、前途、拜腾、领途在内的十多家车企在2021年销声匿迹,其中一大半都是新能源车企。新能源汽车产业随政策而起,一时间市场上出现了大量闻所未闻的新企业,甚至还有不为造车,只为钻政策空子骗取补贴者。如今,当潮水退去,究竟是谁在裸泳,一目了然。

1.比亚迪汽车

累计:598528 同比:226.7

12月:93338 同比:232.5

新能源占比:81.5

2021年,比亚迪新能源在中国的销量为598528辆,同比大幅增长226.7%。值得关注的是,比亚迪新能源车型销量占总体比例达到了81.5%,这个数字超越了排在第二的上汽通用五菱达30%之多。宝马、奥迪等不少传统企业纷纷喊出了20XX年完成新能源转型的口号,而比亚迪在今天就已经做到了将新能源作为主要业务­——这与比亚迪战略布局是密不可分的,在早年间就将新能源作为发展目标。靠电池起家的比亚迪抓住了市场动态以及政策,成为了自主品牌的新能源汽车领导者。

具体车型来看,比亚迪王朝系列产品的畅销是其可以取得如此之高销量的原因。秦、汉、宋、唐的新能源车型在2021年销量分别为189284辆、117665辆、108848辆和53214辆。比亚迪的畅销车型涵盖了紧凑型和中型的SUV、轿车,多点开花。

从产品力来讲,比亚迪在DM-i和EV两方面都有着令人信服的技术和较高的性价比;从产品结构来讲,比亚迪新能源在轿车、SUV、MPV上都有布局,涵盖5-30万元的各个区间,形成了丰富的产品矩阵;从品牌力来讲,售价为21.98-23.98万的汉和27.95-31.48万的唐在2021年的销量分别为117665辆和53214辆,消费者对于比亚迪中高端产品的认可就是其品牌力提升的最好体现。无论从哪一方面来看,新能源浪潮之下,比亚迪都是如今最成功的自主品牌之一。

从破产边缘的秦川厂到如今的汽车帝国,比亚迪正在上演着汽车界的凯泽斯劳滕神话。

2.特斯拉中国

累计:484130 同比:235.1

12月:70847 同比:197.6

新能源占比:100

特斯拉在2021年的销量暴涨离不开MODEL Y的横空出世。这款在上市前被舆论认为“造型怪异”的电动汽车最终征服了消费者,甚至一度超越哈弗H6,站上了SUV月销量的最高领奖台。MODEL 3和MODEL Y在2021年的销量分别为283999辆和200131辆。据悉,特斯拉的入门级新车型或将于明年正式发布,再次“下沉”会给特斯拉带来更多订单。

2021年,特斯拉中国共售出了484130辆汽车,同比增长235.1%。消费升级趋势之下,特斯拉在价格上的“降维打击”威力十足,能够保持畅销的概率很大。

3.上汽通用五菱

累计:452270 同比:173.1

12月:60372 同比:46.9

新能源占比:43.5

2021年,五菱售出的452270辆新能源汽车中有426484辆来自于宏光MINI EV。产品单一且单价过低是五菱长久以来存在的问题。虽然五菱今日的销量于比亚迪,特斯拉不相上下,然而“老头乐”的畅销能维持多久还是未知数,只有完整的产品矩阵才能应对如今汽车市场的快速变化。想要做到“品牌升级”,仅凭卖Tiffany蓝的螺蛳粉是远远不够的。能研究出全国畅销的螺蛳粉的柳州人,应该也能研究出更多畅销的汽车吧。赢在数量,输在质量。

4.上汽乘用车

累计:163262 同比:112.5

12月:14868 同比:-18.2

新能源占比:19.8

2021年,上汽乘用车共售出了163262辆新能源车,同比增长112.5%。12月,在大多厂商销量涨势较大的情况下,上汽乘用车销量同比下降18.2%。一方面,上汽飞凡的独立运营减少了上汽乘用车的销量;另一方面,荣威ei6、eRX5等油改电车型销量的下滑导致整体销量减少,12月,荣威ei6、eRX5的销量分别为147辆和1071辆,同比下降86.9%和68.9%。A00级车型科莱威销量在2539台,同比增加14.7%。全年数据来看,科莱威是上汽乘用车新能源销量最高的车型,销量为47338辆。被迫走“五菱道路”

5.长城汽车

累计:135028 同比:140

12月:20926 同比:64.2

新能源占比:12.9

“芯片风波”似乎并没有给欧拉的销量带来太大影响。11月欧拉品牌的销量为16136辆,12月欧拉销量为20926辆,环比增长29.7%,同比增长64.2%;1-12月累计销量为135028辆,同比增长140%。欧拉旗下黑猫、白猫和好猫三款产品2021年的销量分别为63492辆、20605辆和50931辆。欧拉剑指女性市场,在取名和造型上可谓是下足了功夫,而在技术和智能化上表现平平,同时,细分市场定位也可能限定了欧拉的体量上限。SUV“一哥”长城销量中新能源占比为12.9%,作为年销量超100万的大体量企业,短时间内这个数字不会增长太快。

6.广汽埃安

累计:120155 同比:100.1

12月:14500 同比:106.6

新能源占比:100

2021年初,广汽埃安给自己定下的销量目标是十万辆。年末,广汽埃安兑现了目标,全年销量达到120155辆,同比增长100.1%。值得关注的是,广汽埃安的产能利用率已经达到了180%,如果再加上广汽埃安外供其他合资企业的车型产量,产能利用率预计已突破200%。如此高的利用率,就连精明的丰田和本田可能都要略逊一筹了。产品布局方面,埃安旗下有三款SUV,分别是埃安V、埃安Y和埃安LX,一款轿车埃安S,价格覆盖10-35万元主力消费区间。埃安S是广汽埃安的主力产品,2021年销量为69219辆,同比增长51.7%。中高端产品方面,埃安LX上市以来售出了2744台,在广州车展上发布的1000KM续航版本更是为埃安LX带来了不少热度。产品结构丰富,产能利用合理,中高端车型虽然还没成为爆款,但已经吸引到不少目光,广汽埃安正在良好趋势中发展。

7.奇瑞汽车

累计:98172 同比:124.7

12月:20501 同比:137.3

新能源占比:11.3

2021年奇瑞卖出了98172辆新能源汽车,同比增长124.7%,其中有77003辆来自奇瑞eQ,这款A00级轿车的销量就占到了总体的8成以上。奇瑞新能源面临的问题与五菱相似,依靠价格较低的A00级车能够为厂商带来不错的销量,然而对于品牌建设就没那么有利了。

8.小鹏汽车

累计:98155 同比:275.2

12月:16000 同比:180.7

新能源占比:100

小鹏汽车2021年累计销量为98155辆,同比增长275.2%。12月小鹏汽车总销量为16000台,连续打破自己的销量记录,同比增长181%。值得关注的是,小鹏汽车四季度销量同比增长222%,全年销量同比增长263%。在10月超越蔚来成为造车新势力销量冠军之后,小鹏汽车势头不减。

具体车型方面,12月P7交付7459台,P5交付5030台,G3交付3511辆。小鹏汽车能够反超蔚来和理想得益于相对更大的产品价格区间,G3售价在15.46-19.32万元,P5售价在16.27-22.93万元,P7售价在22.42-40.99万元,相比蔚来和理想起售价更低。同时,小鹏G9的发布也使小鹏在中高端产品上得到进一步完善。

然而,售价在20万元以内的G3可能是小鹏的“问题产品”,这款品牌内售价最低的SUV销量在2021年销量为29721辆,不到其他两款车型的一半。在电动品牌高端化趋势之下,售价较低的G3不光没能换来销量,反而会成为小鹏品牌向上之阻力。G3是去是留?去怎么去?留怎么留?这是小鹏亟需解决的问题。

9.蔚来汽车

累计:91429 同比:109.1

12月:10489 同比:49.7

新能源占比:100

虽然蔚来在2021年的销量位于小鹏之后,但蔚来在2021年1-11月的单车平均售价达到了41.38万元,高于宝马、雷克萨斯等传统豪华品牌,而小鹏的平均售价在21万左右。同时,蔚来“用户型企业”的理念深入人心,在用户忠诚度方面处于行业领先。2021年,蔚来共计售出了91429辆汽车,同比增长109.1%。经过了下半年的销量波动期后,蔚来在近两个月销量重回正轨,12月蔚来售出了10489辆,同比增长49.7%。数据显示,蔚来汽车8月份交付5880辆,9月交付10628辆,10月份大幅下滑至3667辆。销量下滑是由于生产线重组升级、新产品上市准备等导致产量减少,以及供应链出现一定波动。董事长李斌坦言,尽管蔚来汽车独家供应商宁德时代已投资扩产,但总体上,电池供应依然是蔚来实现交付的“天花板”。蔚来对产业链和供应链的把控能力亟待提升。

10.理想汽车

累计:90491 同比:177.4

12月:14087 同比:130

新能源占比:100

理想在“新势力三强”中暂时处于落后位置,不过差距保持在万辆之内,仅凭一款增程式车型就能获得这样的成绩实属不易。整个2021年第四季度,理想ONE共交付35,221辆,环比2021年第三季度增长40.2%,同比2020年第四季度增长143.5%。2021年全年内,理想ONE总计交付90,491辆,同比2020年增长177.4%。自上市以来,理想ONE累计交付量已达124,088辆。在缺芯的大背景下,这样的销量足够亮眼。面对缺芯危机,理想也在积极地寻求对策。理想汽车创始人李想表示,“芯片短缺依然是明年一季度的制约因素,公司正在与博世合作,尽可能解决芯片短缺问题。”

11.吉利汽车

累计:82148 同比:175.1

12月:16831 同比:206.4

新能源占比:6.2

可以说,吉利旗下的新能源品牌是自主企业当中最多的,几何、帝豪EV、极氪和领克品牌部分新能源车型构成了吉利新能源阵营。在燃油车时代,吉利就钟爱这样的模式,不过最后以失败告终。摘得2021年自主品牌销量第一的吉利在新能源上暂时落后,去年全年的销量为82148辆,同比增长175.1%,新能源销量占比为6.2%,新能源并不是吉利现在的最主要业务。极氪001在12月的销量为3796辆,上市两个月时间,极氪001已经售出了6007辆,极氪001是否会打破理想ONE保持的月销破万时间记录呢?拭目以待。

12.长安汽车

累计:76523 同比:318.7

12月:10404 同比:122.9

新能源占比:6.4

长安在售的新能源车型只有奔奔EV和逸动EV两款,而逸动EV的销量连续多个月为0。“老头乐“不是长久之计,与其他主流自主品牌相比,长安在新能源上要加快脚步了。不知道前不久发布的阿维塔,在日后会获得怎样的销量?

13.哪吒汽车

累计:69674 同比:361.7

12月:10127 同比:235.9

新能源占比:100

12月,哪吒汽车售出了10127辆,同比增长236%;2021年累计售出69674台,同比增长362%。造车新势力阵营中,哪吒汽车紧跟“蔚小理”。分车型来看,哪吒V 12月共售出5280台,占到整体销量一半以上。哪吒U Pro12月售出4847台,环比增长62%,再度刷新交付记录。哪吒汽车的高销量很大程度上依赖着其产品较低的售价,目前哪吒旗下三款在售产品的起售价均低于10万,相比主流造车新势力产品定价低出了不少,消费升级趋势之下,以价换量不一定是好事。

14.一汽-大众

累计:68905 同比:105.8

12月:11213 同比:224.6

新能源占比:3.8

2021年是大众ID.家族的开局之年,也可以算作是一汽-大众新能源的变革之年。2021年,ID. CROZZ家族全年卖出36595辆。销量数字虽不算夸张,但在ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ上市均未满一年以及“疫情+缺芯”等因素的影响之下,获得这样的成绩算得上令人满意。除了ID. CROZZ系列外,一汽-大众奥迪以及高尔夫BEV、宝来BEV等车型也贡献了部分新能源销量,但都未成规模。一汽-大众整体销量新能源占比为3.8%,处于较低水平。

15.上汽大众

累计:57179 同比:82.3

12月:8285 同比:71.7

新能源占比:4.6

上汽大众旗下ID.X系列销量为34030辆,比一汽-大众多一款车型的上汽大众销量反而更低。分车型来看,ID.4 X和ID.6 X在12月销量分别为4045辆和1391辆。此外,同一汽-大众相似,上汽大众帕萨特PHEV,途观PHEV都没有获得太高的销量。上汽大众销量新能源占比仅为4.6%。

16.易捷特

累计:48474

12月:8936

新能源占比:100

东风汽车和雷诺-日产联盟组建成立的合资公司,主要生产出口新能源汽车。

17.华晨宝马

累计:47316 同比:71

12月:5067 同比:85.9

新能源占比:7.3

2021年,华晨宝马共售出了47316辆新能源汽车。分车型来看,iX3和5系 PHEV的销量分别为22556辆和23701辆,两者之和占到了总体销量的90%以上。虽然被吐槽“太像油车”,但凭借宝马品牌和相对而言较高的性价比,iX3还是收获了不错的销量。据官方消息,2022年宝马将为中国带来包括创新BMW iX、创新BMW i4、纯电动BMW 3系在内的7款产品。

18.零跑汽车

累计:44906 同比:294.2

12月:7807 同比:158.2

新能源占比:100

零跑在2021年共售出了44906辆汽车,同比增长294.2%。零跑的高销量离不开零跑T03的热卖,这款8万之内的小车拥有ESC系统、语音识别控制、倒车影像、EPB电子驻车、Autohold 、上坡辅助及15寸铝合金轮圈等等越级配置。这款小车2021年共售出了40245辆,同比增长292%。纯电小车板块是如今炙手可热的领域,各个企业都想在其中分一杯羹,可自始至终由于产品定位的局限性,一旦“沉迷”于此,就难以摆脱“廉价”品牌的标签。零跑走了一条不一样的路,这条路究竟是否合适,拭目以待。

19.威马汽车

累计:44157 同比:96.3

12月:5062 同比:95.6

新能源占比:100

2021年,威马共售出了44157辆汽车,同比增长96.3%。虽增长数字十分可观,但要知道的是,威马不仅掉出了与“蔚小理”组成的“四小龙”,甚至在2021年被哪吒汽车甩在了身后,新势力第二阵营的头把交椅不保。分车型来看,2021年,EX5共售出24025辆,E5售出12121辆,而新车型W6仅售出了7901辆,没能得到消费者认可。据悉,2017年至2020年,威马汽车累计亏损超114亿元,威马现在的情况不容乐观。

20.江淮汽车

累计:39342 同比:636.6

12月:6417 同比:866.4

新能源占比:25

主力产品思皓E10X,A00级车红利受益者,价格区间在3.99-7.64万元。2021年销量的大幅上升来自于思皓品牌的上市。

21.河南御捷时代

累计:36787

12月:4991

新能源占比:100

河南御捷时代的两款产品为售价2.68-3.98万元的朋克多多和售价为2.98-4.68万元的朋克美美,均为A00级轿车。

22.野马汽车

累计:33922 同比:522.4

12月:4542 同比:1121

新能源占比:69.7

和密歇根毫无关系的四川车企,主要产品是A00级轿车雷丁芒果。

23.东风风神

累计:31214 同比:562.3

12月:3609 同比:419.3

新能源占比:25.8

一大部分出售给了B端用户,面向C端算不上主流产品。

24.上汽通用

累计:26942 同比:52.7

12月:5829 同比:88

新能源占比:2.0

主要的销量来自于VELITE 6,2021年共售出了22843辆,在合资品牌纯电动车中算是不错的成绩。

25.北汽新能源

累计:26317 同比:1.6

12月:4198 同比:304.8

新能源占比:100

主力车型为大多数供给北京出租车的EU系列和看不到未来的极狐。

26.吉麦新能源

累计:24977 同比:2835

12月:4300 同比:1153.6

新能源占比:100

A00大军中的又一位选手,有一款售价为3.28-5万元的微型轿车凌宝BOX在售。

27.一汽红旗

累计:23051 同比:473.6

12月:6059 同比:4991.6

新能源占比:7.7

主力车型E-QM5去年总销量为16641辆,网约车专供。

28.东风本田

累计:19338 同比:171.6

12月:943 同比:-44.8

新能源占比:2.5

主要销量来源为CR-V PHEV以及M-NV,合资品牌电动化之路可能会成为“老大难”问题。

29.东风日产

累计:15259 同比:32

12月:4278 同比:140.7

新能源占比:1.4

在欧洲,日产聆风是市场上销量最好的电动汽车之一;在中国,日产的电动汽车并没有获得高销量。2021广州车展上发布的轩逸e-POWER上市第一个月售出了6282辆,e-POWER是否会成为日产的转机?

30.北京奔驰

累计:14806 同比:283.3

12月:3674 同比:796.1

新能源占比:2.6

EQS足够耀眼,但怎样走量是北京奔驰现在面临的最大问题。

31.东风柳州

累计:13526 同比:244.4

12月:1580 同比:-0.3

新能源占比:11.1

景逸S50新能源和菱智新能源两款新能源产品在售,2021年销量分别是11477辆和2352辆。

32.海马轿车

累计:13508 同比:7

12月:26 同比:-99.2

新能源占比:77.7

没有什么亮眼产品。

33.广汽丰田

累计:11374 同比:-6.9

12月:870 同比:-18.8

新能源占比:1.4

一片大好的环境中少数的“逆行者”,产品力不足恐怕是广汽丰田最大的问题。

34.金康新能源

累计:11324 同比:300

12月:2474 同比:162.1

新能源占比:100

依靠华为技术加持,赛力斯销量持续上涨,不过和主流产品相比销量仍有不小差距。

35.一汽轿车

累计:11226 同比:278.5

12月:6915 同比:86337.5

新能源占比:10.5

整体销量情况并不明朗。

36.一汽丰田

累计:10775 同比:32.4

12月:1146 同比:39.6

新能源占比:1.3

插混和纯电车型均有在售,销量平平。燃油车市场的“加价畅销”到了新能源市场黯然失色。

37.神龙汽车

累计:9288 同比:648.4

12月:871 同比:58.7

新能源占比:9.2

诸多现象表面,神龙汽车正在朝好的地方发展。

38.沃尔沃亚太

累计:9180 同比:89.2

12月:1098 同比:54.9

新能源占比:6.6

主要销量来源于插混车型。XC40纯电版上市以来表现并不理想,几个月时间内仅售出8848台。

39.广汽本田

累计:6863 同比:188.7

12月:2171 同比:260

新能源占比:0.9

主销产品理念VE-1,合资厂的独立品牌。

40.岚图汽车

累计:6791

12月:3330

新能源占比:100

12月,岚图汽车售出了3330辆,环比增长192%,上市到销量破3000仅用时三个月,创造了新势力最快实现单月3000辆的记录。此外,岚图汽车的平均售价在33.8万元,超越奥迪、凯迪拉克、特斯拉等品牌,岚图汽车势头强劲。

41.创维汽车

累计:6393

12月:1222

新能源占比:100

自11月销量破千后,12月创维汽车的销量增速放缓。今年7月上市以来,创维汽车坚持“智能车家创导者”品牌定位,并提出2025年创维汽车年销售实现25万台,2030年实现销售50万台的目标。目前创维汽车势头良好,全国创维汽车体验中心已达138家。

42.领途汽车

累计:5967

12月:4091

新能源占比:100

A00级市场的又一名选手。

43.云度汽车

累计:5361 同比:19.9

12月:261 同比:-74.2

新能源占比:100

A00级市场的又又一名选手。

44.上汽大通

累计:4913 同比:60.8

12月:565 同比:-15

新能源占比:8.8

仅凭油改电,上汽大通难以获得更高的销量。

45.江铃新能源

累计:4570 同比:18.9

12月:1002 同比:100

新能源占比:100

没有什么主流产品。

46.力帆汽车

累计:3436 同比:38077.8

12月:1557

新能源占比:99.1

与吉利合作后,力帆汽车扭亏为盈。

47.爱驰汽车

累计:3011 同比:15.8

12月:19 同比:-96.7

新能源占比:100

曾经的新势力之一。

48.北京现代

累计:2780 同比:-22.3

12月:100 同比:-65.5

新能源占比:0.8

从现在的情况来看,韩系车可能要考虑一下是否有留在中国市场的必要性了。

49.大运新能源

累计:2753

12月:720

新能源占比:100

主营摩托和重卡的大运汽车也想来新能源市场分一杯羹。

50.国机智骏

累计:1840 同比:-59.6

12月:51 同比:-91.9

新能源占比:100

应该不会再有什么故事了。

51.郑州日产

累计:1568

12月:1080

新能源占比:100

合资企业也开始玩“老年代步车”

52.东风小康

累计:1349 同比:-43.8

12月:905 同比:-20.6

新能源占比:1.2

算不上主流产品。

53.奇瑞捷豹路虎

累计:1250

12月:101

新能源占比:2.3

BBA都玩不转的新能源,对于二线豪华来说更是难上加难

54.广汽菲克

累计:1116 同比:310.3

12月:825 同比:796.7

新能源占比:5.5

看不到什么未来。

55.小电天体

累计:1018

12月:905

新能源占比:100

A00级市场的又又又一名选手。

56.东风悦达起亚

累计:929 同比:-51.2

12月:97 同比:-70.3

新能源占比:0.6

只能和北京现代同病相怜了。

57.华晨新日

累计:803

12月:803

新能源占比:100

A00级市场的又又又又一名选手。

58.东南汽车

累计:574 同比:182.8

12月:2 同比:-94.4

新能源占比:6.8

走向没落的东南汽车。

59.长安福特

累计:444

12月:54

新能源占比:0.2

在新能源方面,长安福特要加把劲了。

60.DS中国

累计:145

12月:57

新能源占比:19.2

不知道DS会不会随着神龙汽车的法系热潮崛起呢?

61.长安马自达

累计:115

12月:43

新能源占比:0.1

同大多合资品牌一样,还需要努力。

62.大乘汽车

累计:102 同比:385.7

12月:102 同比:385.7

新能源占比:10.1

A00级市场的又又又又又一名选手。

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