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中国汽车内饰产业升级趋势分析 汽车零部件供应商经营业绩调研

  汽车内饰升级趋势明确,叠加国内公司具备成本优势和快速响应的服务优势,自主内饰供应商有望在行业技术变迁中获得更多市场份额,成为Tier0.5级别供应商,量价齐升推动头部自主内饰企业规模增长。

  汽车内饰主要是指汽车内部改装所用到的汽车产品,涉及到汽车内部的方方面面,比如汽车方向盘套、汽车坐垫,汽车脚垫、汽车香水、汽车挂件、内部摆件、收纳箱等等都是汽车内饰产品。包括以下子系统:仪表板系统、副仪表板系统、门内护板系统、顶棚系统、座椅系统、立柱护板系统、其余驾驶室内装件系统、驾驶室空气循环系统、行李箱内装件系统、发动机舱内装件系统、地毯、安全带、安全气囊、方向盘。

  汽车电动化、智能化大趋势下,内饰件行业依托材料革新、工艺升级、集成多样化的电子功能等技术方向,为消费者提供更为丰富的座舱驾乘体验。

  汽车内饰升级趋势明确,叠加国内公司具备成本优势和快速响应的服务优势,自主内饰供应商有望在行业技术变迁中获得更多市场份额,成为Tier0.5级别供应商,量价齐升推动头部自主内饰企业规模增长。

  汽车内饰件属于技术密集型、资金密集型行业,对新进入企业来说,有着较高的技术和人才壁垒以及资本壁垒。

  汽车零部件作为汽车工业发展的基础,是国家长期重点支持发展的产业。我国政府已出台一系列鼓励汽车零部件发展的政策措施。《汽车产业中长期发展规划》指出,突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板,培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。

  新能源汽车作为近两年的热门行业,其产业链上下游企业的经营业绩迎来“大丰收”。Choice数据显示,截至1月16日,A场已有13家汽车零部件板块上市公司发布了业绩预告,其中10家预喜。

  随着我国新能源汽车产业的发展,整车供应体系由封闭走向开放,同时,电动化和智能化加速,使得相对应的零部件单车价值量有了很大提高。从量和价的角度来看,汽车零部件供应商的成长逻辑非常清晰,业绩普遍超预期,预计这一趋势还会继续延续。

  1月15日晚间,银轮股份发布2022年业绩预告显示,预计报告期内实现归母净利润3.6亿元至3.9亿元,同比增长63.36%至76.97%;预计实现基本每股收益0.45元至0.49元,上年同期为0.28元/股。

  汽车内饰功能件供应商拓普集团也在近日披露的业绩预告中表示,预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润17.5亿元至18.5亿元,同比增长72.03%至81.86%。

  根据中研普华研究院《2022-2027年汽车内饰产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示:

  全球汽车零部件行业主要由美国、日本、德国、法国等发达国家主导。根据资料显示,在2021全球汽车零部件配套供应商百强榜中日本企业共有23家上榜,其次是美国和德国,分别为22家和18家,三者占据百强榜的68%。再者从百强榜中前TOP10中,德国零部件企业有3家,分别是罗布特·博世、采埃孚和,日本企业电装和爱信精机分列第2位和第5位。

  随着新能源汽车、零配件制造技术快速发展,汽车零部件技术的应用和创新也得到极大地提升。现阶段,国内汽车零配件主要供给集中在华域汽车、拓普集团、均胜电子、诺博汽车等龙头企业。

  在一系列促消费、稳增长政策驱动下,新能源汽车产销量快速增长,总体呈现“淡季不淡,旺季重现”的态势,带动了行业整体经营业绩的企稳回升,产业链上下游持续受益。除了国内市场增量加持,全球新能源汽车同样供需两旺。加之传统车企向新能源车转型的力度很大,由于海外传统汽车品牌在新能源汽车转轨上普遍慢于中国企业,给国内汽车零配件供应商也带来了很大机会。

  数据显示,截至2022年底,全国新能源汽车保有量为1310万辆,扣除报废注销量,比2021年增加526万辆,同比增长67.13%。其中,纯电动汽车保有量1045万辆,占新能源汽车总量的79.78%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆,占新注册登记汽车总量的23.05%,与上年相比增加240万辆,增长81.48%。

  从13家汽车零部件板块上市公司的业绩预告情况来看,预计报告期内实现归母净利润同比增长上限超过100%的有3家;预计同比增长上限在50%至100%的有7家;预计同比下滑的有3家。

  虽然上述预喜的10家上市公司中,主营业务涵盖了传感器、变速器、内饰功能、热交换器、齿轮等众多细分赛道,但有多家公司在预告中明确提出,继续看好2023年市场下游需求增长前景。

  乘用车齿轮供应商双环传动表示,2023年,公司将继续倍数提升在新能源汽车齿轮方面的学习曲线,加强与全球头部企业的业务合作,进一步提升在新能源汽车领域的市场占有率。

  根据中国汽车协会发布数据显示,国内排名前10汽车品牌共销售2314辆汽车,占总销量86.2%,头部企业“赢者通吃”的局面更为明显。

  《2022-2027年汽车内饰产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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