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新能源汽车行业数据点评:六月数据点评-中国新能源汽车市场升温六月销量创历史新高

  2022年6月中国新能源汽车销量59.6万辆(+129%),环比大幅增长33.4%,单月销量对应新能源汽车渗透率23.8%;2022年1-6月累计销量260.0万辆(+115%),累计销量对应新能源汽车渗透率21.6%。

  国内疫情对汽车产业冲击巨大,影响集中体现在四月数据上。目前来看,上海/吉林疫情已经得到有效控制,汽车作为重点保障产业率先复工复产,中国汽车产业正在回归正常轨道。五月销量大幅反弹,反映中国新能源汽车产销快速恢复;政策刺激下新能源汽车市场升温,销售火爆,六月销量创历史新高。我们认为,政策刺激带来的集中抢购效应后续会有所衰减,叠加七月、八月是下半年车市传统淡季,销量在七月、八月可能会现季节性小幅回落,但是高增长基调已经奠定。

  近期受国内疫情影响,蔚来、小鹏、理想销量大幅波动,特别是蔚来的生产基地位于安徽合肥,理想的生产基地位于江苏常州,受国内疫情波及,影响较大。蔚来、小鹏、理想六月销量均大幅反弹,反映国内疫情影响消退,生产恢复。近期,理想L9发布,理想向来仅凭理想ONE一款车型单打独斗,却在门店铺设上十分积极,是以带动销量,而今理想L9发布,理想的销售渠道优势会更充分地体现出来,后续销量有望再上台阶。

  德国是欧洲汽车工业重地,也是欧洲新能源汽车销量风向标。2022年6月德国电动汽车销量5.8万辆(-9.7%),环比增长11.5%,单月电动汽车渗透率26.0%;2022年1-6月累计销量30.6万辆(-2.0%)。德国新能源汽车一月销量环比大降,三月至六月销量连续四个月同比减少,明显弱于中国市场、美国市场表现,主要是受俄乌战争、补贴退坡影响,目前未现明显改善。

  政策刺激下中国新能源汽车市场升温,上调预期,保守预计2022年中国新能源汽车销量超550万辆(+56%),行业增速较快。此外,还应当注意,国外新能源汽车市场空间巨大:欧洲车企在全球最严苛汽车排放标准下加紧转型新能源汽车,而拜登对于新能源的态度,相比前任可谓翻天覆地,美国新能源汽车行业迎来久违的政策红利。建议关注能够进入国际供应链的动力电池、锂电材料龙头公司,这些公司可以受益于国外新能源汽车放量。维持行业“增持”评级。

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