【深度】新能源汽车与储能产业发展形势分析

　　储能虽然不是能源行业的主角，但它是发展清洁能源和智慧能源不可或缺的重要配角，“洁能+储能+智能”是未来能源互联网发展的重要方向。2015年至2016年世界储能装机容量得到快速发展（图1）。

　　传统的电力从发电到用电很难储存。储能作为新生的性技术，将为能源特别是电力行业带来性变化，因此能源政策必将有所改变。

　　2016年2月29日，国家发改委、工信部、能源局联合发布《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，将发展储能和电动汽车应用新模式作为十大重点任务之一。6月7日，国家能源局发布《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿（市场）机制试点工作的通知》，明确了电储能设施的市场主体地位。《通知》，无论是在发电侧还是用户侧建设电储能设施，均可作为市场主体、或与发电企业联合，参与调峰调频等辅助服务市场交易。11月22日，国家能源局发布《国家电力示范项目管理办法》。《办法》提出，电力示范项目将单独纳入国家电力建设规划，并对示范项目的申请、评估与优选、审批等都做了明确。其中，系统储能项目也包含在申报范围之内。包括储能在内的示范项目享有《国家能源局关于印发国家能源科技重大示范工程管理办法的通知》所明确的支持政策。12月10日，国家发改委印发《可再生能源发展“十三五”规划》，提出要推动储能技术在可再生能源领域的示范应用，实现储能产业在市场规模、应用领域和核心技术等方面的突破。

　　从国际上来看，美国、日本、等国家的储能政策相对完善，而我国还有较大差距，主要原因有两点：

　　（一）我国的电力市场化程度偏弱，市场化进程需要一个过程。我国电力产业总体上在向市场化推进，但电力市场的建设难度大、复杂程度高，我国储能产业政策仍在不断摸索和建立过程中。新一轮电力市场建设为储能通过电力市场发现价格提供了基础条件，也为储能的应用提供了广阔空间。未来随着我国售电以及增量配网市场放开，储能在智能建筑、电动汽车充电服务、先进制造业建设等领域的技术和商业模式创新将会有很大的发展空间。

　　（二）储能系统成本和新能源发电系统成本仍然偏高。光伏系统、风力系统和储能系统等新能源系统是用来能源的，但是新能源系统的制造与回收也需要消耗能源。尽管最近十年依靠规模生产效应，新能源系统制造成本下降很快，但是能耗成本依然占据成本的重要部分。、美国等发达国家发展新能源的思非常清晰，即在新能源系统成本没有足够优势的阶段，通过“技术换能耗”的方式大力发展新能源。所谓“技术换能耗”，就是通过向发展中国家和地区（例如中国）高价输出能源技术和专利设备，在发展中国家和地区完成新能源系统的生产制造，然后低价购买使用。

　　因此，这是中国发展储能（和新能源）产业面临的最大困境，也是中国在制定储能产业政策时必须考虑的国情问题。中国储能产业政策的出台一定是配合能源结构转型的思和脚步，稳妥前行，而不能够现有经济发展水平和产业结构的实际国情。在没有清晰的商业模式和赢利点之前，主导的大规模储能示范建设很可能造成极大的浪费。

　　目前，针对能源结构面临的两个突出问题：雾霾问题和尖峰负荷电力短缺问题，出台新能源政策和储能政策，并积极推动以下三个方向的发展：

　　第一，通过技术创新降低储能成本，尤其是储能系统的制造能耗成本和回收成本；

　　第二，通过“中国制造2025”推进储能（和新能源）系统生产技术和生产装备的国产化和部分出口化；

　　尽管目前利用峰谷电价差发展储能调峰的商业模式颇受关注，但是储能成本低于峰谷电价差只在短期内有意义。长期来看，只有当储能成本低于火电调峰调频成本之后，储能装备才有可能作为重要补充纳入电网调度系统。

　　因此，储能成本降低与应用领域可以分为几个阶段来突破。当前主要开发非调峰功能的储能电池技术和市场，例如电动车动力电池市场；5至10年内，储能成本有望低于峰谷电价差的度电成本；10至20年内，储能成本有望低于火电调峰调频和调度成本；在未来还可以通过“互联网+智慧能源”，实现储能成本在更大应用领域和范围的分摊，甚至低于弃风弃光成本，推动储能和新能源产业快速发展。

　　储能是采用某种装置或方法储存能量，并实现能量在空间维度移动后或者是在时间维度滞留后。前者称为移动储能，后者称为静态储能。新能源汽车是采用移动储能方式的典型代表，也是目前储能产业发展最快的方向。

　　2016年我国新能源汽车累计销售50.7万辆。从分布情况来看，现阶段新能源汽车推广的主要市场还是在、上海、深圳等实行小客车限购限行政策的城市。这些城市面临节能减排的压力更大，新能源汽车配套政策落地快，在财政补贴、牌照资源等方面的优惠力度大。

　　中国是世界上补贴新能源汽车规模最大的国家，但效果并不理想。许多企业为了拿补贴只进行低端重复投资，甚至出现“骗补”行为。为此，从2016年1月开始，财政部、工信部、科技部、发展委联合下发通知组织专项检查，对新能源汽车骗补进行核查。根据中汽协公布数据，2015年涉案车辆总数超过2015年总销量的四分之一。12月21日，工信部发文称，将进一步完善产业发展政策，调整客车和专用车补贴方法，提高技术门槛，鼓励技术进步，设置中央和地方补贴上限，防止出现地方配套补贴标准过高的现象。同时，新能源汽车购置补贴资金由事前拨付改为事后清算，并加强对各地资金申请报告审核和推广情况核查。财政部也已经表明2017~2018年新能源汽车补贴标准较2016年下降20%，2019~2020年下降40%，2020年以后补贴政策退出。

　　2017年1月1日起实施的《新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求》显示，新能源乘用车补贴方面，2017~2018年新能源汽车补贴额度较2016年减少了20%，地方补贴金额也设置上限，即地方财政单车补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%。不同品牌旗下车型均不同幅度涨价，电动汽车售价波动使得许多消费者处于观望购买状态。1月份，新能源汽车产销分别为6889辆和5682辆，比上年同期分别下降69.1%和74.4%。

　　因此，“高补贴、免摇号、不限行”仍然是目前新能源汽车市场推广的主要刺激因素，新能源汽车产业的发展应尽快地由依赖补贴转向市场驱动。

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